Import danych
Aby skutecznie importować dane do systemu, należy przygotować dwa pliki. Pierwszy powinien zawierać spis Przedstawicieli Handlowych, drugi natomiast spis klientów (punktów sprzedaży). Zaimportowana do systemu baza danych zostanie poddana geokodowaniu.
Konfiguracja systemu
Skuteczne i najbardziej wydajne korzystanie z systemu możliwe jest dzięki optymalnej konfiguracji. W tym celu należy wstępnie określić listę modułów, z których będziemy korzystać, a także ustalić, w jaki sposób będzie definiowany czas pracy handlowców czy obowiązkowe miejsca ich obecności.
Sposób obsługi klientów
Określenie sposobu obsługi Twoich klientów będzie wynikać z parametrów, jakie nadasz każdemu z nich. Budując segmenty klientów, możesz do nich przypisać atrybuty wynikające z tego, jak często i jak długo klient będzie odwiedzany przez handlowca.